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Patrick

Conseiller Financier

Neuilly-sur-seine , Hauts-de-Seine — 69ans
 
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Note Globale    

#ConseillerFinancier

Patrick

69 ans

Neuilly-sur-seine

 Patrick
Conseiller Financier

Expériences professionnelles

 

Merrill Lynch , devenu Julius Baer

Conseiller Financier

Jan 1996 - Déc 2016

Clientèle française et internationale haut de gamme (actif minimum de 500 K €) clients

  • Développement du portefeuille, ouverture de nouveaux comptes, augmentation des actifs des clients
  • Gestion des actifs : commercialisation d'actions, obligations, OPCVM et assurance-vie
  • Vérification de l'origine des fonds
  • Compétence reconnue dans la gestion des relations conflictuelles avec les clients de l'entité française

Groupe Worms (W-Finance)

Conseiller Financier

Jan 1986 - Jan 1996

Auprès d'une clientèle française (chefs d'entreprise, cadres supérieurs, professions libérales)

  • Vente de services et produits financiers (OPCVM, SCPI, Assurance-vie) et montage de défiscalisation

Banque Indosuez
Arabie Saoudite (Djeddah puis Riyad)

Conseiller financier

Jan 1981 - Déc 1985

  • Contrôle des risques sur les crédits octroyés par les agences du pays (1an à la Direction Générale)
  • Conseil des expatriés et de la clientèle saoudienne haut de gamme
  • Ouverture de comptes dans le réseau international d'Indosuez (3 ans dans l'agence principale)
  • Maîtrise approfondie des Anstalt du Lichtenstein.

Formation

 

1996     Serie7, Serie 3 du NASD

1980     ESSEC - spécialisation finance-comptabilité

1980     DESS sur les techniques d'exportation

1978     Maitrise de Sciences Economiques

Langues

 

Anglais : Près de La langue maternelle

Allemand : Niveau avancé

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