Directeur M&A, LBO, levées de fonds

Conseil financier en M&A pendant plus de 20 ans, fort de plusieurs expériences entrepreneuriales, j’ai une passion pour l’entreprise et pour le travail en équipe, dispose d’une grande faculté d’adaptation, et ai une approche ouverte et curieuse. Associé fondateur de Société de Conseil et de Management de Transition, j’ai originé et conseillé avec succès des opérations de M&A, LBO et levées de fonds d’environ 10 à 300 M€ grâce à ma compréhension des stratégies des dirigeants et à ma préparation minutieuse de chaque opération. Trilingue, ayant travaillé 7 ans à l’étranger et participé à plusieurs opérations internationales, maîtrisant tous les aspects techniques du M&A, je crois être un négociateur chevronné.

J’ai souvent constaté qu’un spécialiste contribuant à faire évoluer le savoir-faire et l’organisation de l’équipe dirigeante est un gage de succès d’une opération de haut de bilan. Ma fibre entrepreneuriale et ma connaissance intime des acquisitions, cessions, LBO et levées de fonds me motivent à accompagner les dirigeants à plusieurs stades de leur projet  :

• Réflexion stratégique en amont ;

• Évaluation de l'impact sur l'entreprise des différentes options transactionnelles (acquisition, cession, cash in, cash out et leur financement) et des alternatives non transactionnelles (croissance stand alone, partenariat) ;

• Traduction des facteurs clefs de succès en business plan, création de valeur, impact sur les résultats et sur la structure financière ;

• Approche des contreparties ;

• Conduite des négociations ;

• Intégration des savoir-faire du management dans l'évaluation opérationnelle et financière de l'opération envisagée ;

• Choix et coordination des conseils externes ;

• Préparation du Post Merger Integration.