Direction Générale Finance | Levées de fonds | IPO | Restructuration | Transformation | PME

Montessori Neokids développe un réseau de crèches appliquant la pédagogie Montessori en Europe.

240 employés, 38 crèches en France et en Belgique

Directeur Général Unique, orienté finance (société anonyme, à Conseil de Surveillance et Directoire).

Supervision du développement d'un réseau de crèches d'inspiration Montessori en France et en Belgique.

Conseil financier pour la cotation de la société sur le Wiener Boerse - Direct Market Plus (Autriche).

Direction de l’exploitation et des équipes éducatives.

Diagnostic de la situation financière, cadrage des projets d'ouverture, négociations avec les prêteurs institutionnels et les actionnaires, mise en place du plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire.

Start-up biotech dédiée à la recherche scientifique et médicale et au développement de thérapies et vaccins personnalisés. Biosantech développe actuellement un vaccin anti VIH-1 en phase de R&D IIb.

Conseil du Président et actionnaire de référence : structuration d'opérations, préparation de business plans et de notes d'information, sourcing d'investisseurs, négociations avec les laboratoires pharmaceutiques.

Nanotracks Diagnostic est une biotech qui développe son produit N637 au stade pré-clinique, un antifongique entièrement hydrosoluble à large spectre d'activité. Sa forte hydrosolubilité permet d'envisager une excellente biodisponibilité et une administration sous forme orale, ou bien encore en inhalation ou par voie oculaire ou cutanée.

IPO N1, première société française de conseil aux PME pour leur cotation sur les marchés de capitaux. Depuis de nombreuses années, IPO n°1 a conseillé plus de 400 sociétés dans leur processus d'introduction en bourse et de cotation, soit plus que toute autre banque de la place.

Accompagnement de PME dans leur introduction sur les marchés d'Euronext (Access, Access +, Growth). Sélection de listing sponsors, stratégie de financement et d'introduction.

Valorisation des projets d'entrepreneurs au travers d'une cotation.

Société spécialisée dans la télévente.

Reprise d’une société de 180 personnes dans le cadre d’un plan de continuation. Préparation du plan et négociation auprès du TC, réorganisation opérationnelle et juridique, réorganisation du département comptable, négociation avec les syndicats, transfert d’actifs.

Projets de développements en immunologie et de vaccins organiques, utilisant des évolutions de technologie disruptives et visant des marchés majeurs de la santé et de la pharmacie.

Mise en place des structures nécessaires aux projets, préparation de plans d’affaires, préparation de la documentation pour investisseurs (Investment Memorandum), identification d’investisseurs, négociations auprès d’investisseurs, organisation de levées de fonds (auprès de 150 actionnaires), présentations lors de conférence Biotechs, etc.

Fintech, seule bourse de valeurs exclusivement dédiée aux PME de la zone Euro. Plateforme internet regroupant l’ensemble de la chaine de prestataires nécessaire au fonctionnement d’un marché (PSI et SMN).

Directeur Général de la seule plate-forme internet réunissant les fonctions de bourse de valeurs et de courtier.

Recrutement et accompagnement de PME dans leurs projets de levées de fonds et de cotation sur le marché. Introductions de PME sur le marché, assistance aux levées de fonds, suivi des 40 PME cotées.

Développement des fonctionnalités de la plateforme, relation avec les autorités de marché.

Diverses missions de management de transition : directeur financier et Senior Advisor.

POPB Paris - 3ème aréna mondiale en taille (après l’0² et le Staples Center) - Expert financier. Revue du business model, préparation d’une offre de délégation de service public (gagnée devant Bouygues et Vinci), préparation du business plan, négociation des financements (oct. 2010 – aout 2012).

Directeur financier – Management de transition après la réouverture de l'Accor Hotels Arena (nov. 2015 – mars 2016).

CPI – Filiale d’un groupe d’imprimerie, propriété d’un fonds de Private Equity (CVC). Conseil financier. Préparation à la cession (revue du business model et de la stratégie, préparation de l’info mémo et de la data room, identification des acquéreurs potentiels, gestion du processus de cession (mai 2009 – fév. 2010). Opération conclue.

Proclif – Groupe de 13 hôpitaux propriété d’un fonds de Private Equity (Duke Street). Directeur financier groupe. Conseil au processus de cession (plan d’affaires, préparation de la présentation, suivi des contrats bancaires, data‑room). Projets d’investissements, négociations des financements, couverture des risques de taux (janv. 2009 – mai 2009). Opération conclue.

Carlson Wagonlit Travel - Leader mondial des agences de voyage pour les entreprises, propriété d’un fonds de Private Equity. Directeur Financier (VP Finance) pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique. Amélioration de la gestion du cash et du working capital. Direction du département Commercial and Pricing (nov. 2006 – mai 2007).

Infogrames‑Atari: Directeur Financier Groupe de l’éditeur de jeux vidéos (Euronext : IFG) et de sa filiale américaine (Nasdaq : ATAR). Préparation des plans financiers et des budgets du groupe en difficulté financière (nov. 2005 – mars 2006).

Firme mondiale d’audit et de conseil comptable et financier. Bureau de Paris.

Associé Senior en charge de missions de conseil et de due diligences dans le cadre d’opérations de M&A ou de refinancement. Conseil des clients en matière de due diligences (comptable, fiscal, legal, stratégie), revue de business plans, stratégie de négociation, structuring, préparation des contrats d’acquisition, levée de financements et exercice de garanties contractuelles.

Coordination de mission de restructuration financière ou de « carve-out ».

Direction de missions importantes en M&A menant à des opérations conclues pour des groupes multinationaux ou des fonds de Private Equity. Sélection de clients corporate: Air France, Atos Origin, Lagardère, Pechiney, Suez, Tetra Laval, Vivendi. Sélection de clients Private Equity : Advent, BC Partners, Eurazeo, KKR, Fonds Partenaires, Soros PE, Nomura, Marathon.

Une division de Alliance Boots. Chiffre d'affaires annuel : € 4 milliards, 4,000 collaborateurs.

Liqueurs et spiritueux (Euronext: RMO). Ventes annuelles: €1.2 milliards. Groupe familial.

Mise en place d’une nouvelle équipe en charge du contrôle financier. Changement du système de reporting. Mise à jour et gestion d’une perte de change latente sur produits financiers dérivés. Réorganisation de la trésorerie et recrutement d’un nouveau trésorier groupe. Refinancements.

Amélioration des relations avec les analystes financiers et de la transparence financière.

Principales réalisations :

• Réorganisation sous un délai très court de la direction financière du groupe ;

• Correction d’erreurs dans les états financiers (Ifrs);

• Amélioration saluée de la qualité de l’information et de la transparence financière vis-à-vis des analystes, gérants de portefeuille et autorités de marché françaises ;

• Mise à jour et gestion d’une position de change perdante sur produits dérivés ;

• Remplacement et modernisation des outils de reporting du groupe (Hyperion, Essbase).

Groupe diversifié coté à la bourse de Paris (CAC 40: CR), fonctionnant comme une fédération de PME et opérant essentiellement dans les médias (télévision, cinéma, journaux), le transport (aérien et maritime) et l’industrie (produits de grande consommation, textile).Ventes annuelles : € 3 milliards.

Direction financière du groupe implanté dans 60 pays, avec plus de 200 filiales. Supervision et coordination des directeurs financiers des filiales, dont UTA (société cotée), dans le cadre d’un management décentralisé.

Restructuration d’entreprises en difficulté, refonte et modernisation des systèmes de gestion, publication d’états financiers en normes US Gaap’s sous délais courts.

Coordination des aspects financiers de principales acquisitions et cessions du groupe (Pathé Cinéma, Prouvost, Roudière, Infogrames, UTA, Spontex, Paquet Cruises, etc.).

Direction de l’informatique du groupe.

Principales réalisations :

• Direction des finances d’un groupe coté au CAC 40. Au cours de cette période, Chargeurs a gagné une grande réputation au sein de la communauté financière pour la qualité de sa gouvernance et le professionnalisme de son reporting. Les systèmes de reporting de Chargeurs ont été adoptés par la suite par d’autres groupes français (Valeo, CarnaudMetalBox, Peugeot et Thomson) ;

• Intégration de nombreuses sociétés dans les procédures de contrôle du groupe (nombreuses acquisitions internationales) et maintien de prévisions de résultat actualisées mensuellement éclairant le management sur la marche des affaires du groupe ;

• Réputation de premier ordre auprès des analystes financiers pour la qualité de l’information financière ;

• Un des seuls groupes français à publier des comptes conformes aux normes comptables américaines (US Gaap's).

Groupe de télévision britannique

Supervision stratégique et financière de BSBH, puis de BSkyB après la fusion avec les chaines de Sky (propriétés de R. Murdoch).
Préparation de l'IPO (la plus grosse introduction au Footsie 100 de l'époque).

Groupe français de casinos.

Firme d’audit, ayant fusionné dans PriceWaterhouseCoopers.

Audit de grands groupes internationaux (Rhône Poulenc, 3M, Renault).

Création du département d’audit informatique du bureau de Paris. Echange avec le bureau de New York.