- Opérations de M&A (clôture de trois acquisitions et deux refinancements partiels).
Préparation de cession du Groupe. Obtention de nouveaux financements. Production de Business Plan. Suivi de trésorerie/prévisions. Optimisation juridique et fiscale. Réductions de coûts opérationnels.

- Contexte : profonde réforme de la formation professionnelle en 2018 + clôture comptable historiquement très difficile (lourdes réserves récurrentes des commissaires aux comptes).
- Objectifs :
o Cession de la moitié de l'activité (vers 8 entités différentes) puis fusion du reste.
o Clôture des comptes 2019, avec certification des CAC.
o Mise en place, actualisation et suivi des prévisions mensuelles de trésorerie.
o Début de transformation interne des équipes et procédures (fusion).
- Résultats :
o Signature/ratification de toutes les opérations de cession/fusion.
o Comptes 2019 certifiés.
o Durée de la mission étendue à 22 mois (vs. durée initiale de 12 mois).

- Contexte : forte croissance du Groupe, nécessitant une expertise « projets ».
- Objectifs : préparation de la cession du Groupe. Assistance sur des projets de M&A et de croissance organique.
- Résultats : mise en route des projets en mode de croisière, durée de la mission étendue à 12 mois (vs. durée initiale de 6 mois).

Dans un contexte de très forte croissance (doublement du CA en 3 ans) :
? Structuration du contrôle de gestion et de la comptabilité en configuration LBO :
- Equipe : renforcement et nouvelle organisation tournée vers l'action vs. production.
- Refonte des outils et procédures : reportings mensuels aux actionnaires et banques, budget/forecast/business plan, mise en place de nouveaux progiciels/ERP.
- Création de reportings analytiques mensuels et indicateurs clés de performance pour les 20 Business Units.
Suisse (CA : 5 M€). Cession d'une division (CA : 5 M€). Autres cibles internationales.
complète de l'équipe financière suite à l'acquisition du groupe Laureate France.
- Redéfinition de l'organigramme, des équipes, des fonctions et des objectifs.
- Convergence des outils, procédures, pratiques comptables, reportings.
- Supervision d'audits opérationnels et exécution des principales recommandations.
- Mise en place d'analyses, tableaux de bord et indicateurs clés de performance.
- Economies sur les principaux postes administratifs, services généraux et informatiques.
analyses financières des investissements. Plan d'optimisation du BFR.

? Plus de 200 missions de due diligence (notamment pour des fonds d'investissement).
- Clients : Private Equity (APAX, AXA PE, PAI, WENDEL...) et Corporate (RHODIA, IMERYS, MATERIS, VINCI, SANOFI...).
- Secteurs : aéronautique, agroalimentaire, automobile, chimie, construction, distribution, éducation, énergie, industrie, informatique, nouvelles technologies, restauration, santé, services, télécommunications, tourisme, transport/logistique.
- Nature des missions :
? Due diligence d'acquisition et de cession. VDD, IBR, refinancement.
? Assistance dans le cadre de cessions ou d'intégrations post-acquisition.
? Nombreux projets de taille significative (> 200 M€), internationaux et multi-sites.

? Ressources humaines : recrutement, formation.
? Formations externes (RATP, TOTAL...) : conception et animation.
? Responsable de l'offre commerciale de revue des contrats d'acquisition (SPA).

? Missions de commissariat aux comptes (TOTAL, CARREFOUR, BNP, FONDS PARTENAIRES, nombreuses PME...) et spéciales. Contrats long terme, US GAAP, IFRS.