DAF international secteur services financiers

Société de conseil en organisation et transformation pour institutions financières

Groupe financier, ex-leader du financement du secteur public et de projets. Bilan de €200 Mds

Madrid

Banque commerciale, €14 Mds d'encours LT sur Espagne et Portugal, 60% « Non Investment Grade ».
Clientèle: collectivités territoriales, secteur public, projets infrastructure/énergies renouvelables/déchets/eau.
Président du comité exécutif local et du comité des Risques. Participation au Comex Groupe.
Restructurer la banque et en protéger la valeur face à la détérioration de la qualité de crédit.

• Baisser de 20% les coûts par renégociation des contrats fournisseurs, des baux et par refonte du Secrétariat Général (outsourcing de la fonction juridique)
• Concevoir et opérer la transformation juridique de la filiale en 2 succursales ainsi que la migration des fonctions Finance, Back office et IT sur les systèmes du siège parisien
• Cesser l’activité de dépôts clientèle (réalisé sans impact financier)
• Assurer la continuité des opérations et la conformité aux cadres réglementaires et juridiques très évolutifs, dans un contexte de ressources limitées
• Elaborer un plan social visant 40% du personnel et motiver, retenir et attirer les personnes-clefs
• Restructurer la dette des emprunteurs en difficulté et établir des procédures de recouvrement robustes
• Réduire par cessions dans le marché l’exposition à €7 Mds avec reprise nette de provisions d’environ €100 M

Dublin

Scission d'une banque de marché (€30 Mds d'encours) dans le cadre du Plan de Résolution Ordonnée du groupe Dexia.

• Détourer l'entité française de la structure belge (centre de compétences obligataires)
• Reconstituer des équipes (14 recrutements en Front Office et fonctions Support sur 3 mois)
• Rebâtir une salle des marchés en 4 mois, sécuriser les opérations, refondre les process Mifid

Tokyo

Banque autonome, €9 Mds équivalent d'actifs. Président du comité exécutif local et du comité Risques.
Fermeture de l'entité sur 3 ans dans le cadre d'un budget contraint.

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de départs (36 personnes)
• Céder des prêts et des titres LT, pour la moitié du budget de pertes initialement envisagé
• Sécuriser le refinancement à tout moment
• Planifier la liquidation de la société, exécuter le plan en 18 mois et restituer la licence bancaire
• Gérer la situation de crise à la suite des événements de Fukushima

Piloter le déroulement du Plan de Transformation en Europe et en Asie.

• Rechercher de partenariats au Japon et restructurer les entités en Europe Centrale
• Etudier pour le compte du Groupe et mettre en place une procédure pour optimiser le refinancement.

São Paulo

Créer une entité bancaire (lancement stoppé en raison de la crise financière).

Berlin

Rôle de CFO / COO / CRO d'une banque de marché. Total bilan de €45 Mds et volume de dérivés de €120 Mds, refinancée au travers d'émissions de Pfandbrief (covered bonds) notées AAA.
Membre des Comités de Crédit et d'ALM. Membre de la « Association of German Pfandbrief Banks ».
Assurer un support au fort développement commercial et l'adaptation aux nouveaux règlements et normes.

• Appliquer et améliorer le passage aux normes IFRS et mettre en place la méthode avancée Bâle II
• Monter une équipe d'analyse de risque de Crédit (6 recrutements) et mettre en place les process
• Réorganiser le département juridique et restructurer le Back Office
• Accélérer l'extinction du portefeuille d'encours immobiliers de €200 M à €35 M en 2 ans

Vienne

JV destinée à devenir notamment le hub de Dexia pour l'Europe Centrale.
Management d'un collectif de 25 personnes, basées au siège et disséminées dans plusieurs pays.
Membre des Comités ALM et de Crédit.
Développer le business dans la "Nouvelle Europe" et superviser l'activité Investment Banking de la banque:

• Créer des entités en Europe Centrale et tripler l'exposition globale sur la région
• Concevoir et mettre sur pied un partenariat commercial avec Dexia en Allemagne

Reporting direct au Directeur Général en charge de l'international

Intégrer et accompagner les entités récemment acquises en Europe du Sud.

• Mettre en place des procédures en matière de risques, suivi financier et délégations
• Participer à l'élaboration du 1er plan social en Italie et aux négociations de séparation avec BBVA

Groupe financier soumis à un plan de redressement à partir de 1993

Reporting direct au Directeur Europe.
Préparation et réalisation du programme de cessions dans le cadre du plan de sauvetage du CL.

• Vente de Credito Bergamasco, banque italienne cotée (participation du CL = €730 M) réalisée avec plus-value + cessions de CL Grèce, de la société de leasing Leasimpresa et des parts minoritaires dans la banque portugaise BPI et dans Banco Popolare di Milano
• Plan de restructuration du dispositif en Espagne: vente et fermeture d’agences, réduction de personnel, recapitalisations de filiales puis accord de cession conclu avec Caja Madrid et Caja Duero

Lisbonne

puis Leader d'une équipe projet