Direction des investissements, gestion de portefeuilles

• Administrer les fonds de pension d’organisations internationales : OCDE, Conseil de l'Europe, Centre satellitaire de l'Union européenne, EUISS, HCCH et UNIDROIT (1,9 Md€ d’encours)

• Générer de nouvelles idées d’investissement et proposer des recommandations aux ambassadeurs et experts financiers des Comités de direction en plusieurs langues

• Modéliser l’objectif de rendement des fonds de pension et les hypothèses de profil rendement/risque par classe d’actifs, optimiser les allocations stratégiques sous contraintes ALM, réaliser des stress tests, implémenter les investissements, assurer le suivi de la politique ISR et gérer la trésorerie

• Organiser des appels d’offre pour la sélection des fonds, négocier les contrats et suivre les performances et les couts de gestion des gérants délégataires

Réalisations : Révision de l’ensemble des allocations d’actifs afin d’améliorer la diversification géographique et augmenter l’exposition actions, immobilier et infrastructure et remplacement de l'allocation actions monde de l'OCDE par des fonds ESG et fiscalement transparents, permettant une économie de 1,5 M€ par an

• Gérer les fonds et mandats diversifiés de compagnies d’assurance : concevoir l’allocation d’actifs et sélectionner les gérants externes (pour obligations d’États, crédit investment grade & high yield, dettes émergentes, actions et immobilier)

• Gérer le canton euro-croissance de Crédit Agricole Assurances et la plateforme d’investissement de Coface (2,5 Mds€ d’encours, plus de 30 entités dans le monde) : piloter les allocations d’actifs stratégique et tactique en fonction des objectifs de résultat comptable IFRS et des contraintes Solvabilité II et gérer les couvertures actions, taux et change

• Superviser les gérants délégataires, assurer la communication quotidienne personnalisée avec Coface et contribuer aux présentations aux comités de pilotage hebdomadaires et aux comités d’investissement

Réalisations : Développement du mandat Coface, multiplication des encours globaux par 2 et création d’un mandat pour la filiale suisse de réassurance aux contraintes de passif propres

• Construire les portefeuilles de la clientèle patrimoniale (PEA, CTO, Assurances vie et fonds dédiés) : allocation actions/taux, sélection de fonds et sélection de titres en ligne directe pour la strate actions européennes

• Expliquer les choix de gestion et analyser le marché pour les conseillers en gestion de patrimoine, les clients et les prospects

Réalisations : Optimisation des process et amélioration des outils ayant permis de répondre à l’augmentation de 50% aussi bien des encours que du nombre de clients

• Manager l’équipe en charge du calcul et de la diffusion des performances de l’ensemble des fonds, benchmarks et composites GIPS de la société et de la comparaison avec la concurrence

• Animer le comité des performances pour la direction générale et les directions de gestion

Réalisations : Création de reporting hebdomadaire sur-mesure pour les équipes commerciales et les équipes de gestion et renégociation du contrat avec l’auditeur externe pour la certification GIPS annuelle

• Analyser les performances et produire un reporting client sur-mesure pour les fonds et mandats de la clientèle institutionnelle

• Réaliser des attributions de performance sur des portefeuilles actions et fonds de fonds

Réalisations : Automatisation de fichiers Excel de reporting via requêtes SQL et macros VBA, améliorant la productivité de l’équipe, réduisant les probabilités d’erreur et raccourcissant les délais de production