Manager M&A - Corporate Finance

• Conseil M&A : accompagnement des dirigeants et actionnaires dans leurs opérations capitalistiques, acquisitions, levées de fonds, cessions.
• Conseil auprès des dirigeants sur des problématiques financières opérationnelles.

• Origination de deals sur le grand ouest.
• Suivi et participation aux missions, encadrement des analystes.

• Collaboration à la rédaction de rapports d'expertise financière dans le cadre de procédures auprès du tribunal arbitral de Paris, des juridictions civiles, pénales et de commerce.
• Evaluation d'entreprises, évaluation et fixation de préjudices, contentieux M&A, délinquance économique et financière.

Direction du Développement

• Collaboration aux opérations de M&A dans leur globalité au sein de la direction du développement de FIDUCIAL, principalement pour le compte de l'entité FIDUCIAL Informatique (éditeur de logiciel) et de FIDUCIAL Cloud, et secondairement sur différentes opportunités (New Biz) ou sur d'autres secteurs d'activité du Groupe Fiducial (Sécurité, Immobilier, Banque, Office Solutions).
• Veille sectorielle et identification des cibles.
• Préparation des Mémos d'Investissement à destination de la présidence.
• Analyse financière et valorisation des cibles.
• Réalisation des Due Diligences Financières et organisation, coordination et participation aux Due Diligences non financières.
• Participation aux négociations portant sur le SPA ( 2 closing à ce jour).

• Accompagnement d'une entreprise du secteur de la logistique et du transport international maritime dans le cas d'une procédure d'alerte puis d'un Redressement Judiciaire.
• Missions d'évaluation d'entreprises non cotées (méthodes DCF, comparables, multiples et autres).
• Missions de Commissariats aux apports et à la transformation, Commissariat à la fusion.
• Mission d'expertises indépendantes (Pour des fonds de Private Equity).
• Mission d'audits d'acquisition (Due Diligence et Transaction services).

• Chef de Mission Audit (gestion de l’ensemble de la mission d’audit sur des PME PMI et ETI) du secteur de la logistique et transport international (shipping, fret aéroportuaire, terminaux portuaires et logistique pétrolière) du secteur du recyclage métaux, bois palettes, dans des entreprises de distribution spécialisée, en établissements bancaires, en société de gestion et en SCR, FCPR et FCPI
• Encadrement d’équipe d’auditeurs et revue des dossiers et des travaux d’audit.
• Missions d’évaluation d’entreprises non cotées et d’audits d’acquisition (Due Diligence et Transaction services).
• Validation des valorisations et des opérations de haut de bilan sur plus de 20 fonds, regroupant plus de 100 lignes différentes.
• Audit de comptes consolidés (IFRS et CRC 99 02)
• Entretien de la relation clientèle avec les responsables des structures auditées (DG, DAF, RAF et contrôleurs).

• Encadrement d'auditeurs débutants et confirmés.

• Missions d'audit légal sur des filiales d'une société cotée spécialisée dans l'environnement et le retraitement des déchets, et sur des PME PMI industrielles et de négoce de taille moyenne à grande, sur des sociétés présentant des comptes consolidés, missions d'audit d'acquisition.
• Missions d'audit légal en FCPR, FCPI.

• Missions d'expertise comptable (tenue, révision, consolidation, et déclarations fiscales).

(Banque Commerciale Marché Entreprises)

Marché des entreprises de plus de 4 M€ de CA., filiale Crédit Mutuel de janvier à septembre