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J’évolue depuis plus de 15 ans dans les services d’investissement, en France et à l’international, en Banque/Société de gestion et Cabinet de Conseil. J’ai ainsi occupé différentes fonctions dans les domaines de la gestion d’actifs, de la banque privée, des titres et de la banque d’investissement : fonctions opérationnelles (reporting clients sur fonds et mandats, middle-office OPCVM, back-office dérivés) et fonctions projets (informatiques, organisationnels ou réglementaires), mais aussi marketing produit & communication, relation clients et développement commercial. Ces expériences variées et très enrichissantes m’ont permis d’acquérir une vision globale du monde bancaire (acteurs, métiers, produits, attentes clients, environnement réglementaire) et de ses enjeux. Elles ont également été l’occasion de démontrer ma grande adaptabilité, mes qualités relationnelles et rédactionnelles (en français comme en anglais), ma capacité à travailler dans des organisations transversales & un environnement multiculturel, ainsi que ma capacité à conduire le changement, transformer les processus existants et renforcer la qualité / l’efficacité opérationnelle.
Si vous cherchez un Directeur de projet expert en Services d'investissement, rigoureux, très organisé, opérationnel et proactif, avec une forte orientation Clients et résultats, cela pourrait bien être moi ! Rencontrons-nous pour échanger et parler de vos enjeux !
Nathalie 50 ans Paris |
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Directeur de Projet / Consultante independante, Services d'investissement |
Expériences professionnelles |
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
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Oct 2016 - Sep 2019 |
• Supervision d’une équipe locale Reporting Clients à Hongkong (10 pers.) et d’une équipe Offshore à Bangalore en Inde dans le cadre de tâches outsourcées. • Pilotage de la production & distribution des reportings Clients pour l’Asie : o Rapports de transactions, positions, valorisation, investissement & perfor-mance sur les mandats gérés pour des Clients Institutionnels ; o Fund factsheets mensuelles sur les fonds HSBC distribués en Asie ; o Reportings spécifiques sur les fonds HSBC à destination des équipes Sales et du Régulateur local (SFC). • Pilotage local du portefeuille de projets relatifs au Reporting Client pour l’Asie, en liaison avec l’équipe globale basée à Londres : o Etude et mise en place de nouveaux reportings règlementaires pour la SFC et adaptation du reporting existant aux nouvelles exigences règlementaires ; o Onboarding de nouveaux Clients / mandats et analyse des besoins reporting ; o Refonte du portail investisseurs ; o Implémentation du progiciel SimCorp CORIC pour produire de manière plus automatisée les rapports de valorisation, investissement & performance sur les mandats gérés pour des Clients Institutionnels ; o Déploiement en Asie d’une solution globale in-house pour produire les Fund factsheets mensuelles sur les fonds HSBC (equity, fixed income, multi-asset) de manière plus automatisée (gains en productivité, en qualité et fiabilité des données, ainsi qu’en délai de distribution) avec un contenu enrichi. • Conduite du changement et amélioration de l’efficacité opérationnelle : revue de l’ensemble des process locaux et de l’organisation onshore/offshore pour bâtir un environnement de contrôle et de production plus efficace et qualitatif, cohérent avec la stratégie globale, gagner en synergies et optimiser les coûts. Suppression des reportings papier, rationalisation des différents reportings produits et data sources. Déploiement de nouveaux process automatisés. |
CA INDOSUEZ GESTION (INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT)
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Oct 2012 - Août 2016 |
* Management et animation d'une équipe locale (6 personnes). * Marketing & Communication : réalisation de supports marketing et promotion des solutions d'investissement proposées par Indosuez Gestion auprès d'une clientèle privée fortunée internationale et des conseillers de clientèle des caisses régionales Crédit Agricole (gestion de fortune et de patrimoine) ; rédaction de différentes publications marchés à destination des clients ou conseillers. |
CACEIS INVESTOR SERVICES
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Fév 2008 - Oct 2012 |
* Etude, développement et promotion de nouveaux produits & services pour une clientèle de sociétés de gestion et d'investisseurs institutionnels internationaux : support à la distribution transfrontalière de fonds ; fund structuring ; middle-office externalisé et solution digitale (OLIS MO) ; reporting ESG, risques et performance ; prêts-emprunts de titres. * Veille concurrentielle. |
CAPGEMINI puis EQUINOX CONSULTING (COGNIZANT)
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Fév 2001 - Fév 2008 |
Différentes missions effectuées pour des sociétés de gestion et établissements bancaires de premier plan : • Adaptation aux nouvelles exigences bancaires & règlementaires (ex : MIFID) ; • Accompagnement de grands projets de transformation / Amélioration de la compétitivité de l’organisation ; • Elaboration de la stratégie de développement. → Intervention sur les différentes phases projet : • Initialisation et lancement (étude d’opportunité, note de cadrage, dossier de choix, plan de management projet) ; • Déroulement : o Pilotage et suivi (délais, budget, risques), préparation et animation des COPROJ & COPIL, coordination des équipes projet métiers et IT ; o Projet SI : Recueil des besoins, rédaction cahier des charges et spécifications fonctionnelles, recette, migration ; o Projet Organisation : Constat de l’existant, diagnostic et préconisations, KPIs, plan de mise en œuvre ; o Conduite du changement : Revue des processus Front-, Middle- et Back-Office ; accompagnement des équipes opérationnelles Métier, rédaction de procédures et manuels utilisateurs, formation des équipes aux nouveaux outils/process ; • Clôture et bilan. → Illustration de missions Clients menées : - BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL : mutualisation des systèmes d’information titres pour la Banque de Détail et la Banque Privée France de BNP Paribas et Crédit Agricole Titres via la création d’une filiale commune Euro Securities Partners. Refonte des processus, de l’organisation et conduite du changement au sein des Back-Offices Titres (400 pers.) - CACEIS BANK : internalisation des prestations cash préalablement sous-traitées et création d’un Back-Office Trésorerie / Moyens de Paiement ; pilotage de la mise en place d’un réseau de correspondants espèces étrangers et du transfert du réseau de sous-dépositaires titres étrangers de CA CIB vers CACEIS BANK. - CREDIT MUTUEL ARKEA : accompagnement dans la réflexion engagée sur la réorganisation de l’activité Dépositaire OPCVM au sein du Groupe suite à l’acquisition de ProCapital, ainsi que sur les conditions de développement de cette activité pour des clients petites et moyennes Sociétés de Gestion externes. - MIFID : analyse des impacts de la Directive pour les différents acteurs et animation de sessions de formations First Finance auprès d’un public de professionnels des services d’investissement. Accompagnement de l’AFTI dans le cadre de la consultation AMF sur la modification du Réglement Général liée à la Directive MIF. - SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT : mise en oeuvre du progiciel de gestion OPCVM Front to Middle-Office DECALOG pour la Gestion Actions Paris & Singapour ; Pilotage de l’homologation des interfaces entre DECALOG et les autres applications (dépositaires, valorisateur), pilotage des tests de bout en bout du module Middle-Office, accompagnement du Middle-Office OPCVM Paris au démarrage sur les nouveaux outils et procédures (15 personnes) → Forte implication dans le développement du cabinet Equinox Consulting : réponse aux appels d’offre, recrutement et coaching de consultants juniors & seniors ; élaboration et animation de formations Gestion d’Actifs, Titres et Gestion de projets pour les consultants juniors ; veille sur les évolutions réglementaires & développement de nouvelles offres ; animation de groupes d’expertise internes Asset Management et Titres réunissant une vingtaine de consultants. |
J.P. MORGAN CHASE CIB
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Jan 1999 - Jan 2001 |
Londres * Responsable des réconciliations Positions et P&L quotidiennes de la zone Europe (EUREX, LIFFE, MIF, MONEP, MATIF ...) pour le compte de clients institutionnels internationaux. * Participation à des projets ponctuels en liaison avec EURONEXT (préparation du passage à l'an 2000, mise en place du système de compensation Futures & Options Clearing 21). |
Freelance
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Jan 2020 - Aujourd'hui |
Accompagnement des Sociétés de gestion, Administrateurs de fonds, Dépositaires & Conservateurs dans leurs projets de développement et de transformation, organisationnels, informatiques et règlementaires. |
Certification |
2020 : LEAN SIX-SIGMA |
2019 : PRINCE 2 (Foundation & Practitioner) |
2011 : AMF |
Formation |
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Langues |
Anglais : Bilingue Allemand : Intermédiaire Français : Langue maternelle |
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