DG Services B2B

Projet de reprise de PMI - Industrie / Service B2B technique

• Reprise en LBO en partenariat avec des fonds d’investissements.
• Construction de projets de développement (structuration, diversification, internationalisation) avec plan de financement.
• 80 cibles étudiées, 10 offres envoyées, 2 Due Diligences réalisées.

Leader européen des services aux espaces verts : 7 000 employés, 700M€ de CA / 50M€ d'EBITDA.
France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, Allemagne. Deux LBOs successifs (fonds d'investissements CHEQUERS / CORE EQUITY).

• Définition de la stratégie : Croissance (CA triplé en 5 ans). Diversification internationale (implantation dans 4 nouveaux pays). Présentations banques et investisseurs pour un refinancement et une cession.
• Création de valeur par croissance externe (M&A / Build-ups) : 20 deals pour 400M€ de CA et 35M€ d'EBITDA acquis.
  • Sourcing : 50 dossiers par an. Construction d'un réseau européen de veille. Gestion des conseils M&A. Premières approches cédants.
  • Coordination du processus de reprise : Négociation et contractualisation. Due Diligences.
  • Implantations étrangères (ouverture des holdings de reprise, recrutement dirigeants...).
  • Intégration : Optimisation du processus (1 à 3 mois entre closing et TUP).
• Pilotage Groupe : Membre des Boards Groupe et filiales pays.
• Exploration de nouvelles opportunités : Secteurs connexes (élagage, pépinières, terrains de sport, arrosage...). Nouvelles offres contractuelles (ingénierie financière). R&D (BIM, IOT, dépôt de brevets...).
• Promotion et lobbying : Siège aux organisations professionnelles (ECLA, FEDAIRSPORT, BALI). Organisation / animation de conférences. Enseignement supérieur.

Leader mondial du contrôle des sols sportifs. 70 employés, 8,5 M€ de CA, 15% d'EBIT. France, Royaume-Uni, Italie, Canada, Etats-Unis, Chine.

• Reprise en LBO : Actionnaire personnel à 25% (sortie profitable du LBO en 2014).
• Direction de 7 filiales : Impulsion de la croissance : +40% de CA en 5 ans. Structuration.
• Coordination commerciale internationale (FIFA, IRB...). Prospection et développement de nouveaux pays (Etats-Unis, Algérie, Arabie Saoudite). Coordination technique.
• Repositionnement stratégique : Accélération de l'internationalisation. Amélioration de la productivité +20%. 400 k€ d'économies. Renforcement de la politique commerciale : différenciation technique (accréditations), réactivité (temps de production divisé par 2), qualité (ISO17025). Développement de nouveaux produits (identification chimique, contrôle technique construction...).
• Accélération de la croissance par acquisitions successives : 2010 Acquisition d'un laboratoire d'analyse chimique. 2012 Création d'une JV aux USA. 2013 Acquisition d'un cabinet de conseil au Royaume-Uni.
• Promotion des intérêts de l'entreprise : Participation à la normalisation (CEN, AFNOR).
• Lobbying fédérations sportives (FIFA, FFF, IRB...). Syndicats professionnels européen, américain. Administrateur de la Fédération des Sols Sportifs.

3 000 employés, 200 M€ de CA. Contrôle technique industriel. Groupe DEKRA, top 3 mondial.

• Directeur des Opérations Internationales (2005 - 2008)
  • Projection à l’international de l’activité : Implantation dans 7 pays. Projet green field (Pologne, Chine, Emirats Arabes Unis). JV avec des partenaires locaux (Afrique du Sud, Turquie). Acquisitions (Espagne, Maroc).
  • Direction des filiales étrangères : 150 employés, 10 M€ de CA, 15% d’EBIT.
• Responsable du Secteur Environnement (2003 - 2005)
  • Création de la filiale de conseil en environnement par build-ups de 2 cabinets indépendants : 60 employés, 5 M€ de CA.
  • Coordination de l’activité de mesure des pollutions (air, eau, bruit).

Leader mondial des pigments et charges minérales calcaires pour les industries papier, peinture et plastique. 7 000 employés, 3 Mds€ de CA.

• Adjoint au Directeur Industriel UK (2001 - 2002). Direction d’usine.
• Responsable Bureau d’études Europe (1997 - 2000). Projets techniques (35 usines).

• Chantiers de Supertankers (Dubaï, Danemark) et installation sur site. Projet N'Kossa (Congo).
• Projets techniques et interventions sur les navires du groupe. Projet NLNG (Nigéria).