DAF

Sté de conseil – missions de manager de transition (direction financière et missions de consulting Corporate Finance pour des groupes espagnols)

Exemples de missions :

• Mission de consulting, étude de la concurrence et oppotunité d'acquisition/fusion/prise de participation pour des Groupes espagnols de quincaillerie prodessionnelle (B to B)
• Manager de transition, mise en place de la direction financiére et du contrôle de gestion, société A TABLE (société ESS), marché de l'évenementiel

Mandats de M&A cross-border (sell side & buy side)

Exemples de missions :

• sell-side Groupe Navec (Oil & Gas, 800 M€ CA)
• sell-side Groupe Madriferr (fournitures industrielles, 15M€ CA)

Exemples de mandats France et International :

• Buy side : Groupe Legallais (400 M€ CA), mission étude de marché et acquisition sur cibles espagnoles
• Public to Private : Etude sur une mission de retrait de cote d'un groupe IT (confidentiel au regard déontologique)
• Levée de fonds en Capital Développement, rénégociation de dettes bancaires, acquisition de franchisés, Groupe Café Coton (100 M€ CA)
• Levée de fonds en Capital Développement, Le Moulin de la Vierge (15 M€ CA), secteur agroalimentaire

Mandats de M&A et en charge du développement interne du groupe Clairfield en Afrique du Sud

Exemple de missions réalisées :

• Membre du board mondial pour l'industrie et la santé, mandat propriétaire (sell-side & buy-side)
• Santé : Etude de marché pour la fusion de plusieurs cliniques afin de créer un pôle régional pour le Groupe Générale de Santé
• Industrie : Groupe Brady (solutions de sécurité, 1 MM USD) côté au NYSE, étude de marché pour acquisition/fusion en Europe et en Afrique du Sud
• Cosmétique : Capital Développement pour le Groupe Auriège (30 M€ CA)
• Funécap (800 M€ CA): Etude de marché et recherche de cibles

Asset Management, M&A et Consulting

(Holding de gestion de participation et de conseil en Fusions & Acquisitions)

• Réalisation en tant que conseil du "carve-out" de la branche de « compoundage » France + Italie + Pays-Bas (100 M€ CA) du Groupe Sabic Innovative Plastics, ex GE Plastics (Milwaukee)
• Reprise de la Société Spid Tunis (leader fabrication pièces techniques plastiques en Tunisie, 200 personnes) à la barre du Tribunal de Commerce d'Annecy (participation financière majoritaire d'un Groupe français en plan de cession)
• Accompagnement "post take-over" pour ITW, Groupe coté au NYSE, lors du rachat d'une entité en Argentine (Buenos Aires), mission de DG en tant que manager de transition (1 an)
• Mission d'élaboration de Business Plans, modélisation (LBO, Capital Développement, Spin-off, Recovery), pour des fonds d'investissement

Réalisation à titre personnel d'un LBO sur le Groupe Industriel IPH (Chimie 20 M€ CA) avec des fonds d'investissement (Edmond de Rotschild Capital Partenaire, BNP Paribas Dvpt,...)

J'ai augmenté le CA de 20 M€ à 150 M€ en cinq ans en combinant une croissance interne de + de 20% par an et réalisant plus de dix acquisitions en croissance externe (cibles de 10 à 25 M€ de CA) en France et à l'international (Argentine, Canada, Tunisie, Singapour).

Création du département Corporate Finance auprés du Président

Exemples de missions :

• Capital Développement: Levée de fonds pour la société Le Petit Olivier (15M€ CA)
• LBO : Etude marché et rapprochement sur le marché espagnol des principaux acteurs de la publicité grand format extérieur
• Conseiller spécial auprès du Président de PKF France pour son rapprochement avec BDO France (5° cabinet mondial d'audit)

(C.A. multiplié par 3) entre 1994 et 1996

Lancement et développement du Département Corporate Finance en 1997 Track-record en fund-raising et fusions & acquisitions, 77 millions d'Euros de transactions

Types de missions corporate :

• Contrôleur COB pour le FCPR EPF (aujourd'hui filiale du Groupe APAX Partners)
• Manager de transition secteur IT( ESI Group 150M€): Mise place de la Direction Financière internationale et du Contôle de gestion : consolidation et reporting groupe au niveau mondial (chargé de l'implantation aux USA, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Pays- Bas), recrutement de l'équipe et rédaction du manuel de procédures pour reprise des fonctions en interne
• Conseil au lancement de Hambrecht & Quist Saint Dominique (Société de Bourse) et réalisation d'introductions sur le Nouveau Marché et expert sur la scission entre la Financière Natexis et Hambrecht & Quist
• Mission de Due-diligences, dont sociétés de chimie, pour le compte de fonds d'investissement : ABN AMRO, Natexis Investissement, EPF Partners, ODDO et croissance externe pour des Groupes IT (ESI Group, Umanis,..), au total plus de 100 missions réalisées.

Exemples de missions :

• Audit financier :
  • Industriel pour le desk international: (Minnesota Rubber Europe) et automobile (Volvo, Chrysler, Thrifty, Sofedit)
  • Desk Banque: Crédit National (aujourd'hui BPI), BFCE, pôle fonds propres du Groupe Natexis, VISA
• Consulting :
  • Mise en place du contrôle de gestion et du manuel de procédure à la Financière Saint Dominique (aujourd'hui pôle fonds propre du Groupe Natixis)
  • Mission de Direction Financière : Kleinwort Benson France (Mise en place du reporting pour la maison mère londonienne et des procédures pour états réglementaires SBF et Commission Bancaire), Crédit National (mise en place de la BAFI)